随着消费提振政策的持续实施和市场环境的逐步改善,中国消费品零售行业有望继续保持增长势头,为全球经济复苏贡献重要力量。

毕马威咨询:2024消费品零售行业趋势分析报告,宏观经济分析(72页)-小智菌报告

消费品零售行业趋势分析报告

2024年上半年,中国消费品零售行业在全球经济复苏乏力和不确定性增加的背景下,展现出了独特的韧性和活力。国内生产总值(GDP)实现平稳增长,消费品零售额略有上升,通货膨胀率低位温和回升。

消费者对可持续发展和绿色健康意识的增强,以及对国货潮品的偏好,促使企业注重技术创新和产品升级。投资者保持审慎理性的投资态度,投融资活动节奏放缓。展望未来,中国将继续实施积极的消费提振政策,消费品零售企业有望实现增长。

一、宏观经济形势

2024年上半年,中国GDP同比增长5.0%,国民经济延续恢复向好的趋势。人均可支配收入同比增长5.4%,得益于工业稳定增长、服务业持续恢复、就业形式总体稳定以及政府政策的支持。社会消费品零售总额累计同比增长3.7%,消费市场恢复基础仍需巩固。

二、子行业趋势分析

1、奢侈品与时尚

面对中国近半年宏观经济承压前行,消费疲软的现状,奢侈品市场扩张放缓。基于此,一些奢侈品牌采取多元化跨界发展的策略,积极向多品类、新领域拓展,旨在通过不断创新与尝试,为消费者提供更加丰富的体验与享受。

中国奢侈品市场继续呈现出多元化趋势,除了传统品类如珠宝、名表、箱包之外,品牌通过收购、投资、新品发布等方式,深度挖掘市场潜力。这一趋势背后,中国市场所拥有的多元且更具全球多样性的城市文化,以及与之相应的独家零售体验或许是关键驱动力。

2、服装与鞋类

消费者越来越看重品牌的社会责任感,倾向于选择具有环保意识和可持续发展理念的品牌。由此,品牌在生产销售中融入绿色可持续发展的理念,如使用环保材料、推广绿色生产方式等。

运动鞋服市场逐渐细分,消费者对运动鞋服的功能性和专业性需求增加,促使运动品牌不断创新,推出更多符合消费者需求的专业化产品。

疫后户外经济迅速发展,户外运动渗透率不断提升,中国户外用品市场规模稳健增长。此外,随着消费者偏好的改变,户外鞋服行业发展趋势呈高端化、通勤化、休闲化。随着消费者文化自信的进一步提升,国货崛起风潮再起,新中式服装受到越来越多消费者追捧,其中,Z世代是消费主力。

3、健康与美妆

美妆消费市场已回归至稳健增长的轨道,展现出强大的韧性与活力。护肤品类仍然是化妆品最大品类,彩妆市场份额有所提升。线上渠道依旧是市场的“主战场”,品牌保持创新并加大研发投入。

疫后的健康与美妆消费市场已回归至稳健增长的轨道,展现出强大的韧性与活力。根据艾媒研究公司的数据,2023年,中国化妆品市场规模为5,169亿元,比上年的4,858亿元增长6.4%。预计到2025年,中国化妆品市场将进一步增长,达到5,791亿元人民币。

4、食品与饮料

健康饮食理念引领消费新升级,无糖、低脂等健康产品备受青睐。功能性饮料市场增速显著,健康产品主流化。新质生产力引领行业发展,AI、大数据等前沿技术的应用为食品与饮料行业注入无限创新活力。

近半年食品饮料行业在健康导向、品质提升、创新研发以及营销策略革新等多个维度上持续释放出积极信号。国家统计局数据显示,2023年全年,我国饮料制造业迎来强劲复苏,营业收入达到15,516.2亿元,累计增长7.4%,行业实现利润总额达到3,110.0亿元,累计增长8.5% 84。随着消费者的需求图谱精细化,不仅为企业注入创新动力,更为整个行业带来新的挑战和机遇。

5、餐饮

餐饮行业日新月异,企业积极探索多元化模式,融合传统与现代、本土与国际元素,创造独特餐饮体验,满足消费者个性化与品质化需求。

2023年全国餐饮收入5.29万亿元,同比增长20.4%,较2019年增长13.291。当前,中国餐饮行业正处于转型升级的关键时期,高质量发展成为行业共识。

随着消费者需求的日益多元化和个性化,餐饮企业在产品创新、服务品质提升、品牌塑造等方面取得了显著成果。同时,数字化、智能化等新技术的应用也为餐饮行业的发展注入了新的活力。

三、投资交易分析

2024年上半年,投资者保持审慎理性的投资态度,投融资活动节奏放缓。奢侈品与时尚、服装与鞋类、健康与美妆、食品与饮料、餐饮等行业的投融资活动均显示出市场的谨慎态度。

四、政策与税务快讯

中国政府持续推出涉税新政,力促经济回暖,加码中小企业税收优惠。政府积极筹划消费节盛事,全面布局以提振内需,加速展会经济发展新篇章。

2024年上半年,中国奢侈品与时尚行业投融资市场持续承压,全球经济复苏乏力与不确定性增加,迫使行业内部普遍采取保守策略,品牌方纷纷缩减开支并审慎评估收购机会,以应对潜在风险。从市场细分层面观察,尽管中国香港与中国内地各自见证了融资交易的发生,但这些交易活动的规模相对有限,交易金额未能形成显著提振。

五、前瞻性消费提振政策

中国采取了多项提振经济的倡议,积极推动各种节日商业活动和展会的开展举办,并制定促进国内商业发展的长期计划,以提升国内消费水平。

总结:

2024年上半年,中国消费品零售行业在宏观经济平稳增长的背景下,展现出了积极的发展趋势。各子行业均表现出对市场变化的适应能力和创新动力,尤其是在奢侈品、健康美妆、食品饮料等领域。

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