在2024年,全球私募市场正经历着增长放缓的时期,这一趋势在麦肯锡的《2024全球私募市场回顾报告》中得到了详细分析。

麦肯锡:2024全球私募市场现状如何分析?全球私营市场回顾报告(41页)-小智菌报告

全球私募市场现状如何分析?

报告显示,尽管宏观经济挑战持续存在,但私募市场在募资、资产管理规模(AUM)和绩效方面呈现出一些关键趋势。私募股权、房地产、私募债务和基础设施等领域的表现各异,这些领域的动态为投资者提供了宝贵的市场洞察。

1. 全球私募市场的宏观挑战

2023年,全球私募市场的募资活动比2021年的高峰下降了22%,降至1万亿美元,为2017年以来的最低水平。北美市场的募资活动与全球趋势一致,而欧洲市场表现出相对韧性,募资额仅下降了3%。在亚洲,募资额大幅下降72%,显示出地区间的差异。

2. 私募股权的表现

私募股权(PE)在募资方面表现出色,尤其是并购策略,创下了历史新高。然而,风险投资(VC)的募资额下降了近60%,交易量下降了36%,VC基金的回报率为负3%,连续七个季度出现负回报。私募股权的进入倍数从11.9倍下降至11.0倍,显示出市场对估值的调整。

3. 房地产的退潮

房地产领域面临需求不确定性、租金增长放缓和融资成本上升等挑战,导致全球封闭式基金的募资额下降了34%,基金回报率为-4%,为2007-08年全球金融危机以来的首次亏损。

4. 私募债务的稳健表现

私募债务在所有私募资产类别中表现突出,募资额仅下降了13%,资产管理规模增长了27%,达到了1.7万亿美元。私募债务的回报率为5.1%,显示出在市场波动中的抗周期特性。

5. 基础设施和自然资源的调整

基础设施和自然资源领域的募资额下降了53%,达到了2013年以来的最低点。尽管如此,该领域的资产管理规模增长了18%,达到了1.5万亿美元。

6. 私募市场在DEI方面的进展

私募市场在多元化、公平和包容性(DEI)方面取得了一定的进展,女性和少数族裔的代表性有所提高。女性在私募市场的总体代表性提高了两个百分点,少数族裔的代表性提高了一个百分点。

总结:

2024年的《全球私募市场回顾》揭示了私募市场在宏观经济挑战和市场波动中的表现。尽管募资活动和资产管理规模有所下降,但私募市场在某些领域如私募债务中展现出了抗周期的特性。

同时,私募市场在DEI方面取得了进展,但仍需在多元化和包容性方面做出更多努力。投资者需要关注这些趋势,以适应不断变化的市场环境,并寻找新的投资机会。

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