本报告将深入分析2024年上半年中国银行业的经营表现、资产组合、资产质量、负债及理财业务和资本管理等方面,并对未来发展进行了分析。

普华永道:2024中国银行业业盈利能力分析报告,整体趋势一致(61页)-小智菌报告

中国银行业业盈利能力分析报告

2024年上半年,中国银行业在复杂多变的宏观经济环境中展现出稳健的发展态势。面对国际政治经济的不确定性、国内经济循环的堵点以及需求不足等挑战,银行业积极响应国家金融政策,坚守服务实体经济的本源,实现了业务的平稳增长。

1. 经营表现

2024年上半年,58家上市银行整体净利润同比增长0.30%,增速较上年同期的3.49%有所回落。其中,大型商业银行净利润同比下降0.81%,股份制商业银行净利润同比增长0.58%,城农商行净利润同比上升4.76%,显示出不同类型银行间的业绩分化。

上市银行的平均总资产收益率(ROA)和加权平均净资产收益率(ROE)整体呈现下行趋势。大型商业银行ROA和ROE分别下降0.08个和1.08个百分点,股份制商业银行ROA下降0.04个百分点,城农商行ROA和ROE分别下降0.03个和1.53个百分点。

受贷款收益率下降和存款成本上升的双重影响,上市银行净利差、净息差进一步收窄。2024年上半年,六家大型商业银行净利差和净息差较2023年同期分别收窄0.24个和0.22个百分点。

2. 资产组合

资产增速稳中趋缓,贷款及投资占比提升,2024年上半年,58家上市银行总资产达到306.44万亿元,较上年末增长4.27%。其中,城农商行资产增速最快,其次是大型商业银行和股份制商业银行。

信贷总量平稳增长,新增贷款利率持续位于历史低位,上市银行客户贷款余额为172.85万亿元,较2023年末增长5.84%。贷款加权平均利率持续处于低位,2024年6月为3.68%。

3. 资产质量

风险指标稳中承压,逾期率短期抬升,2024年上半年,58家上市银行不良贷款余额较上年末增长4.85%至2.26万亿元,不良率较上年末下降0.02个百分点至1.27%。

对公不良趋稳回落,零售风险暴露持续,大型商业银行不良贷款余额较2023年末增加5.35%,不良率由1.30%降至1.28%。股份制商业银行和城农商行逾期贷款持续高于不良贷款,信贷资产质量存在较大压力。

4. 负债及理财业务

负债规模稳定增长,客户存款占比略有下降,2024年6月末,上市银行负债总额为282.22万亿元,较2023年末增加4.29%。客户存款余额208.12万亿元,较2023年末增长2.56%。

理财产品规模稳步回升,产品收益率回落,截至2024年6月末,银行理财市场存续规模为28.52万亿元,较2023年末增加6.43%。理财产品平均收益率回落至2.80%。

5. 资本管理

资本新规正式实施,资本充足率普遍回升,2024年上半年,上市银行资本充足率普遍回升。58家上市银行平均核心一级资本充足率为11.26%,一级资本充足率为13.00%,资本充足率为16.38%。

总结:

2024年上半年,中国银行业在面临多重挑战的同时,也迎来了新的发展机遇。银行业整体净利润增速放缓,但资产规模稳步增长,信贷总量平稳增长,资产质量整体保持稳定。理财产品规模回升,收益率有所回落。资本充足率普遍回升,显示出银行业资本实力的增强。

未来,中国银行业将继续服务实体经济,推动高质量发展,同时也将面临利率下行、资产质量压力等挑战。银行业需加强风险管理,优化资产负债结构,提升服务效率和质量,以应对未来的不确定性。

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